桶狭间之战大获全胜，拉开了第六天魔王织田信长（村上弘明 饰）天下制霸的大业。乱战过后，号称尾张第一美女的宁宁（仲间由纪惠 饰）与当时还名不见经传的小人物木下藤吉郎（市川龟治郎 饰）相遇，宁宁巾帼不让须眉的气魄，不禁令藤吉郎大为折服。而一番死缠烂打过后，藤吉郎终于如愿娶得这位美女为妻。有道是时势造英雄，本能寺之变中止了信长的霸业，而讨伐有功的藤吉郎则扶摇直上，昔日的猴子成为傲视群雄的关白丰臣秀吉。