康熙帝微服上街，偶遇女扮男装之亲王府格格傅怀玉及平西王吴三桂世子吴应熊，因缘际会地做了结拜兄弟，直到日后他们身份揭露后，康熙与吴应熊却同时爱上了怀玉，遂衍生出难以化解的爱情三角，康熙为政治考虑，有意招应熊为额驸，赐婚建宁公主，并有意纳怀玉入宫，立做皇后。