影片讲述了一心想拥有美貌的狐妖小容因爱上画师王怀卿，从而懂得了人之真情，并从中寻回自我、获得成长的故事。女妖小容和书生王怀卿及其妻子阿若的痴缠虐情，开启了一段人妖在心色皮相、生死劫难之间的疯狂历程。